Время перемен в Китае. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток втягивает его в водоворот событий, где решается судьба страны.
Рядом с ним — верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце политических схваток. Каждый их шаг влияет на грядущие перемены, а дружба и смелость помогают идти вперёд.