Маршал Василевский собрал командование в штабе Красной Армии. Он поставил задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибыл эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
