1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит сразиться с неведомой силой, рискуя не только карьерой, но и тем, что дороже всего — жизнью и честью.