Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, привык рисковать, если того требует дело. После гибели агента в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков его отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — здесь неспокойно. Контрабандисты, браконьеры, нелегальные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает: те, кто занимал эту должность до него, бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.